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El asesor personal

El asesor personal, elegido por su experiencia y competencias, representa la piedra angular de la relación entre Quilvest Wealth Management y sus clientes. Este profesional presta asesoramiento y apoyo durante el proceso de toma de decisiones, y para ello coordina las intervenciones de distintos expertos a nivel interno (gestión de activos, operaciones bancarias, ingeniería patrimonial, etc.) o externo (notarios, abogados, etc.) junto con los cuales define y aplica la estrategia patrimonial global adaptada a la situación y a las expectativas específicas de su cliente.

A lo largo de la relación de confianza que se desarolla con en el tiempo, el asesor personal mantiene informado a su cliente de las últimas innovaciones en cuanto a productos financieros, así como de las modificaciones reglamentarias (jurídicas o fiscales) que pueden influir en la gestión de su patrimonio.