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Le conseiller personnel

Choisi pour son expérience et ses compétences, le conseiller personnel se trouve au cœur de la relation existant entre Quilvest Wealth Management et ses clients. Jouant un rôle de conseil et d’aide à la prise de décision, ce professionnel coordonne les interventions des différents experts internes (gestion d’actifs, opérations bancaires, ingénierie patrimoniale…) ou externes (notaires, avocats…) avec qui il définit et met en œuvre la stratégie patrimoniale globale adaptée à la situation et aux attentes de son client.

Tout au long d’une relation de confiance qui s’inscrit dans le temps, le conseiller personnel tient informé son client des dernières innovations en matière de produits financiers et des modifications de réglementation (juridique, fiscale) susceptibles d’avoir une influence sur la gestion de son patrimoine.